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Mon client ne répond pas : relancer un devis

Repérer les devis à relancer

Un devis en An atann qui n'a reçu aucune réponse depuis quatre jours apparaît dans l'encadré À relancer de l'écran Byenvini. Vous le voyez dès l'ouverture de l'application, sans ouvrir chaque devis. Le bouton Relancer le client s'affiche alors sur sa fiche ; son sous-titre indique depuis combien de jours le devis est parti, et la date de la dernière relance.

Relancer en quelques gestes

1. Ouvrez le devis. Sur téléphone, appuyez sur le bouton flottant ⋯ en bas à droite pour déplier les actions, puis sur Relancer le client ; sur ordinateur, le bouton est dans la colonne d'actions.
2. Choisissez le canal : WhatsApp, Email ou Autre.
3. Un message de rappel est déjà rédigé, plus court pour WhatsApp ou Autre que pour un email. Relisez-le et complétez-le si besoin : rien n'est envoyé tant que vous n'avez pas appuyé sur Envoyer.
4. Le lien pour consulter et signer le devis est ajouté pour vous (sous le message pour un email, à la fin du message sinon). Comme pour tout nouveau lien, le précédent est annulé.

Une fois relancé, le devis réapparaît dans À relancer après quatre nouveaux jours.

Laisser KozDevis relancer à votre place

Dans Mon kont, écran Profil, cochez Relancer automatiquement mes clients et choisissez le délai avant la relance automatique, de 1 à 30 jours (7 jours par défaut). Un devis resté sans réponse pendant ce délai est alors rappelé une seule fois au client, par email, en votre nom : ses réponses arrivent dans votre boîte.

• Il faut une adresse email sur la fiche du client.
• Seuls les devis envoyés depuis le délai choisi, et au plus 14 jours de plus, sont concernés : avec 7 jours, de 7 à 21 jours.
• Le délai de l'encadré À relancer de l'accueil (quatre jours) ne change pas : il sert à la relance que vous faites vous-même.
• L'option est désactivée par défaut, et comprise dans toutes les formules, essai gratuit compris.