Sur la fiche du devis, appuyez sur Anvoyé : le PDF est généré (« Devis généré »), puis des boutons apparaissent pour le transmettre à votre client - PDF, Email, WhatsApp - et pour le faire signer.
Après avoir appuyé sur Anvoyé
PDF : ouvre directement le document.
Email : KozDevis envoie lui-même l'email à votre client, sans passer par votre messagerie. Le message contient un bouton pour consulter et signer le devis en ligne, et le lien vers le PDF. Il arrive de « votre entreprise via KozDevis » ; si le client répond, la réponse arrive dans votre boîte. Si la fiche du client n'a pas d'adresse, l'application la demande et l'enregistre sur la fiche.
WhatsApp : prépare un message avec le lien du PDF, dans WhatsApp.
Juste après Anvoyé : les boutons pour transmettre le devis et le faire signer.
Vous pouvez utiliser plusieurs de ces canaux pour le même devis - le lien vers le PDF reste valable dans tous les cas. Attention : chaque envoi d'un lien de signature (email, WhatsApp, autre) annule les liens de signature précédents de ce devis ; le dernier envoyé est le seul valable.
Renvoyer un devis déjà envoyé
Ouvrez le devis depuis Istorik : sur un devis en An atann, les boutons Faire signer et Envoyer le lien restent accessibles. Sur téléphone, ces actions se trouvent derrière le bouton flottant ⋯ en bas à droite de la fiche, qui garde le devis lisible à l'écran. Le PDF reste consultable à tout moment.
Relancer un client qui n'a pas répondu
Quatre jours après l'envoi, un devis resté sans réponse apparaît dans l'encadré À relancer de l'accueil, avec un message de rappel déjà rédigé. Voir Mon client ne répond pas : relancer un devis.
Si ça ne marche pas
Le PDF ne s'ouvre pas ? Vérifiez votre connexion, puis réessayez depuis Istorik - écrivez-nous si ça persiste.
Le message « La durée de validité de ce devis est dépassée » apparaît à l'envoi ? Voir Mon devis est périmé.
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